BONN (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom AG, Bonn, hat die Konditionen für die angekündigte Anleihe im Volumen von 1,5 Mrd USD festgelegt. Die US-Dollar-Anleihe mit der 5-jährigen Tranche habe ein Volumen von 650 Mio USD, die Anleihe mit der 10-jährigen Tranche eines von 850 Mio USD, teilte der im DAX notierte Telekomkonzern am Montagabend mit.
Die 5-jährige Tranche sei mit einem Kupon von 5,875% ausgestattet und sei mit einem Aufschlag von 2,65% über 5-jährigen US-Staatsanleihen angeboten. Die Anleihe sei zu einem Preis von 99,837 pro 100 USD Nennwert und einer Rendite von 5,913% begeben worden.
Die 10-jährige Tranche mit Laufzeit bis zum 20. August 2018 sei mit einem Kupon von 6,75% ausgestattet und der Aufschlag gegenüber 10-jährigen US-Staatsanleihen liege bei 2,75%, hieß es von der Telekom weiter. Die Anleihen seien zu einem Preis von 99,985 pro 100 USD Nennwert und einer Rendite von 6,752% begeben worden.
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