Melden Sie sich hier an, um auf Kommentare und die Whitepaper-Datenbank zugreifen zu können.

Kein Log-In? Dann jetzt kostenlos registrieren.

Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es hier per E-Mail anfordern.

Der Zugang zur Reseller Only!-Community ist registrierten Fachhändlern, Systemhäusern und Dienstleistern vorbehalten.

Registrieren Sie sich hier, um Zugang zu diesem Bereich zu beantragen. Die Freigabe Ihres Zugangs erfolgt nach Prüfung Ihrer Anmeldung durch die Redaktion.

21.09.2007

Infineon platziert Qimonda-Anteile und Wandelanleihe

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG hat 25 Mio Qimonda-Aktienzertifikate (American Depositary Share - ADS) wie angekündigt am Markt platziert und eine Wandelanleihe auf Aktien der Speicherchiptochter begeben. Infineon teilte in der Nacht zum Freitag mit, der Emissionspreis für die Zweitplatzierung sei mit 10,92 USD je ADS der Qimonda AG festgelegt worden, so dass sich ein Emissionsvolumen von 194 Mio USD ergebe.

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG hat 25 Mio Qimonda-Aktienzertifikate (American Depositary Share - ADS) wie angekündigt am Markt platziert und eine Wandelanleihe auf Aktien der Speicherchiptochter begeben. Infineon teilte in der Nacht zum Freitag mit, der Emissionspreis für die Zweitplatzierung sei mit 10,92 USD je ADS der Qimonda AG festgelegt worden, so dass sich ein Emissionsvolumen von 194 Mio USD ergebe.

Im August vergangenen Jahres hatte der DAX-Konzern Qimonda an die Börse gebracht. Bis zur Hauptversammlung 2009 soll der Anteil auf unter 50% sinken. Gegenwärtig stehen die Qimonda-Anteile zu je 15,25 USD bei Infineon in den Büchern, so dass mit einem Buchverlust zu rechnen ist. Mit der Zweitplatzierung sinkt Infineons Beteiligung wie angekündigt auf 78,6%; bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 3,75 Mio ADS sogar auf 77,5%.

Die ebenfalls angekündigte Wandelanleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ein Volumen von 190 Mio EUR. Sie wird mit 1,375% verzinst und hat einen Umtauschpreis von 14,74 USD je Qimonda-Aktie, was nach Darstellung von Infineon einer Umtauschprämie von 35% entspricht.

Sollten alle Anleihegläubiger von ihrem Umtauschrecht Gebrauch machen, wird Infineon 18,1 Mio Qimonda-ADS für die Rückzahlung ausgeben, was rund 5,3% des derzeitigen Qimonda-Aktienkapitals entspricht. Auch bei der Wandelanleihe ist ein Greenshoe über 25 Mio EUR mit 2,4 Mio zugrunde liegenden Aktien vorgesehen. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption und später des Umtauschrechtes im Rahmen der Wandelanleihe käme Infieon auf eine Platzierung von 6% Qimonda-Aktien.

Als begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe leiht Infineon einer Tochter der US-Investmentbank JP Morgan Securities 3,6 Mio Qimonda-ADS. Die Anteile seien im Rahmen des Verkaufes der Qimonda-ADS vollständig am Markt platziert worden.

Webseiten: http://www.infineon.com/

http://www.qimonda.de/

DJG/rio/cbr

Copyright (c) 2007 Dow Jones & Company, Inc.