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18.05.2009

Infineon platziert Wandelanleihe mit 5 Jahren Laufzeit

NEUBIBERG (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG hat am Montag über eine Tochter wie angekündigt eine nachrangige Wandelschuldverschreibung mit 5 Jahren Laufzeit platziert. Die Wandelanleihe stärke die Liquidität und verlängere die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon, teilte der in Neubiberg ansässige Chiphersteller am Montagabend mit.

NEUBIBERG (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG hat am Montag über eine Tochter wie angekündigt eine nachrangige Wandelschuldverschreibung mit 5 Jahren Laufzeit platziert. Die Wandelanleihe stärke die Liquidität und verlängere die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon, teilte der in Neubiberg ansässige Chiphersteller am Montagabend mit.

Am Montagmorgen hatte Infineon die Begebung der Wandelanleihe im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahren per Ad-hoc-Meldung angekündigt. Erwartet worden war ein Gesamtnennbetrag von rund 203,1 Mio EUR. Tatsächlich habe erreichte der Nennbetrag nun insgesamt 195,6 Mio EUR, wie der Chiphersteller mitteilte. Der Wandlungspreis sei mit 2,61 EUR festgesetzt worden, was einer Wandlungsprämie von 25% entspreche.

Der Emissionserlös betrage 181,5 Mio EUR, der Kupon wurde bei 7,50% pro Jahr bei halbjährlicher Zahlung festgesetzt. Infineon hatte einen Emissionserlös von 175,5 bis 188,5 Mio EUR und ein Kupon zwischen 7% bis 8% in Aussicht gestellt.

Die Anleihe habe eine Laufzeit von 5 Jahren. Sie wird laut dem Chiphersteller zu 92,80% des Nennbetrags und damit am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne von 86,40% bis 92,80% begeben. Sofern nicht zuvor gewandelt, werde die Wandelanleihe bei Fälligkeit zu 100% des Nennbetrags zurückgezahlt.

Valutatag der Wandelanleihe werde voraussichtlich der 26. Mai 2009 sein, teilte Infineon weiter mit. Es sei beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Die Emission sei jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung.

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd agierte laut dem Chiphersteller als Sole Bookrunner für die Emission. Credit Suisse Securities (Europe) Ltd und quirin bank AG agieren als Joint Lead Managers sowie die UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) als Co-Lead Managers.

Webseite: http://www.infineon.com DJG/has/jhe Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de

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