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25.06.2007

IPO/Kapsch TrafficCom legt Angebotspreis auf 32 EUR fest

WIEN (Dow Jones)--Die Kapsch TrafficCom AG, Wien, hat den Preis für die im Zuge des IPO angebotenen Aktien auf 32 EUR je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Zugeteilt worden sind nach Angaben der Gesellschaft vom Montag 3,7 Mio Aktien inklusive Mehrzuteilung von 340.000 Stück. 2,2 Mio Anteile stammten wie berichtet aus einer Kapitalerhöhung, 1,16 Mio Aktien aus dem Eigentum der Kapsch Group Beteiligungs GmbH.

WIEN (Dow Jones)--Die Kapsch TrafficCom AG, Wien, hat den Preis für die im Zuge des IPO angebotenen Aktien auf 32 EUR je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Zugeteilt worden sind nach Angaben der Gesellschaft vom Montag 3,7 Mio Aktien inklusive Mehrzuteilung von 340.000 Stück. 2,2 Mio Anteile stammten wie berichtet aus einer Kapitalerhöhung, 1,16 Mio Aktien aus dem Eigentum der Kapsch Group Beteiligungs GmbH.

Die Emission sei mehr als 14-fach gezeichnet gewesen. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) seien bei österreichischen Privatanlegern platziert worden. Die Erstnotiz im Amtlichen Handel (Prime Market) der Wiener Börse soll am 26. Juni erfolgen.

Der Bruttoerlös betrage rund 108 Mio EUR (ohne die Mehrzuteilung), wovon etwa 70 Mio EUR auf die Kapitalerhöhung entfielen. Bei Ankündigung der IPO-Pläne hatte Kapsch TrafficCom den Bruttoerlös auf bis zu 118,4 Mio EUR geschätzt. Die Marktkapitalisierung der Gesellschaft liege zum festgesetzten Angebotspreis bei 390 Mio EUR.

Kapsch TrafficCom ist ein Lieferant für Systeme und Komponenten in den Geschäftsfeldern Verkehrstelematik und Bahnkommunikation. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2006/07 (31. März) 198,6 (116,2) Mio EUR. Zum Stichtag beschäftigte die Gruppe weltweit 774 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat unter anderem Mautsysteme in Österreich und Tschechien eingerichtet.

Webseite: http://www.kapsch.net

DJG/bam/brb

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