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27.04.2007

IPO/Versatel - Erster Kurs 29,00 (Emissionspreis: 29,00) EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Titel der Versatel AG, Düsseldorf, sind am Freitag exakt zum Emissionspreis von 29 EUR in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gestartet.

Der Ausgabepreis hat am unteren Ende der Spanne von 29 bis 36 EUR gelegen. Es seien insgesamt 28.577.500 Aktien platziert worden, hatte Versatel zuvor mitgeteilt. Hiervon stammen 14.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 10.850.000 Aktien aus dem Eigentum der Beteiligungsgesellschaft Apax sowie 3.727.500 Aktien aus dem Eigentum von Apax aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption.

Auf Basis des Emissionspreises ergibt sich (einschließlich Mehrzuteilung) ein Emissionsvolumen von 829 Mio EUR, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Versatel flössen aus der Platzierung der aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien nach Abzug von Kosten rund 384 Mio EUR zu. Das Unternehmen hatte erklärt, den Großteil des eingenommenen Geldes in die Schuldentilgung stecken zu wollen. Im vergangenen Jahr hatte die Telefongesellschaft bei einem Umsatz von 666 Mio EUR unter dem Strich einen Verlust von 52 Mio EUR verbucht.

Die Marktkapitalisierung beträgt weiteren Angaben zufolge rund 1,3 Mrd EUR, der Streubesitz werde sich im Falle der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option auf circa 65% belaufen. Apax erhalte aus der Platzierung ihrer Aktien nach Abzug der Kosten einen Nettoemissionserlös von rund 303 Mio EUR (ohne Berücksichtigung der Greenshoe-Option).

DJG/reh

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