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10.03.2010

Jenoptik erhöht Kapital um 10%

JENA (Dow Jones)--Zur Finanzierung von Aufträgen und für die Expansion hat der Spezialist für photonische und mechatronische Technologien Jenoptik sein Kapital um 10% erhöht. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre seien gut 5,2 Mio neue Aktien bei institutionellen Anlegern zu je 4,25 EUR platziert worden, teilte die Jenoptik AG, Jena, am Mittwoch mit. Das ist ein Abschlag von rund 5% auf den Börsenkurs am Vormittag von 4,50 EUR.

JENA (Dow Jones)--Zur Finanzierung von Aufträgen und für die Expansion hat der Spezialist für photonische und mechatronische Technologien Jenoptik sein Kapital um 10% erhöht. Unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre seien gut 5,2 Mio neue Aktien bei institutionellen Anlegern zu je 4,25 EUR platziert worden, teilte die Jenoptik AG, Jena, am Mittwoch mit. Das ist ein Abschlag von rund 5% auf den Börsenkurs am Vormittag von 4,50 EUR.

Zur Kapitalerhöhung nutzt Jenoptik ihr genehmigtes Kapitals teilweise aus. Das Angebot zum Verkauf der Papiere sei im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgt, die Transaktion sei zweifach überzeichnet gewesen. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von über 22 Mio EUR zu.

Der Erlös soll der Finanzierung von Großaufträgen im Bereich Verkehrssicherheit dienen und dem Ausbau der globalen Präsenz, insbesondere des Lasergeschäfts. Außerdem sollen durch gezielte kleinere Akquisitionen die Profitabilität des Konzerns erhöht sowie das Produktportfolio und die Wertschöpfungskette abgerundet werden.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt. Lead Manager und Sole Bookrunner der Transaktion ist die UniCredit Bank AG. Co-Lead Manager der Transaktion ist die WestLB AG, Selling Agent die Wolfgang Steubing AG.

Webseite: www.jenoptik.de DJG/jhe/cbr Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de

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