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14.01.2009

Premiere schließt erste Kapitalerhöhung ab

UNTERFÖHRING (Dow Jones)--Der Bezahlfernsehsender Premiere AG hat seine erste von zwei geplanten Kapitalerhöhungen vollständig platziert. Wie Premiere am Mittwoch mitteilte, wurden im Rahmen einer Bezugsrechtsemission rund 10,2 Mio Aktien zu jeweils 3,76 EUR platziert. Der Erlös betrage 38,44 Mio EUR; zusammen mit einem kurzfristigen Darlehen fließen dem Unternehmen den Angaben zufolge im Januar damit 50 Mio EUR zu.

UNTERFÖHRING (Dow Jones)--Der Bezahlfernsehsender Premiere AG hat seine erste von zwei geplanten Kapitalerhöhungen vollständig platziert. Wie Premiere am Mittwoch mitteilte, wurden im Rahmen einer Bezugsrechtsemission rund 10,2 Mio Aktien zu jeweils 3,76 EUR platziert. Der Erlös betrage 38,44 Mio EUR; zusammen mit einem kurzfristigen Darlehen fließen dem Unternehmen den Angaben zufolge im Januar damit 50 Mio EUR zu.

Aktionäre von Premiere konnten im Rahmen der Kapitalerhöhung für elf alte Aktien einen neuen Anteilsschein beziehen. Ein Bezugsrechtshandel fand nicht statt. Die neuen Aktien würden voraussichtlich ab dem 16. Januar gehandelt, erklärte das Unternehmen mit Sitz in Unterföhring bei München.

Premiere hatte die Kapitalmaßnahme kurz vor Weihnachten angekündigt. Die Kapitalerhöhung ist Teil einer neuen Finanzierungsstruktur, die Premiere, ein Bankenkonsortium und der Premiere-Anteilseigner News Corp vereinbart haben. Die neue Finanzierungsstruktur sieht vor, dass bestehende Kreditlinien durch neue, langfristige Kreditzusagen über 525 Mio EUR ersetzt werden.

Voraussetzung dafür ist, dass Premiere durch zwei Kapitalerhöhungen zunächst neues Eigenkapital zugeführt wird. Die zweite Kapitalerhöhung soll im ersten Halbjahr 2009 erfolgen.

News Corp, der auch Dow Jones und damit diese Nachrichtenagentur gehört, war vor dieser Kapitalerhöhung mit 25,01% an Premiere beteiligt. Angaben dazu, wie hoch der Anteil nach der Maßnahme ist, wurden nicht gemacht.

Webseite: http://www.info.premiere.de

DJG/phg/smh

Copyright (c) 2009 Dow Jones & Company, Inc.