BERLIN (Dow Jones)--Die Solon AG für Solartechnik hat unter Vorbehalt Einzelheiten zu den Ausstattungsmerkmalen ihrer Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 200 Mio EUR genannt. Zum Zeitpunkt der Emission der Wandelanleihe werde die Wandlungsprämie voraussichtlich zwischen 27,5% und 32,5% liegen, teilte das Berliner Unternehmen am Donnerstag mit.

Die Höhe des Kupons werde zwischen 1,00% p.a. und 1,50% p.a. und die Emissionsrendite zwischen 2,75% p.a. und 3,25% p.a. betragen. Die endgültigen und verbindlichen Ausstattungsmerkmale der Wandelanleihe sollen am Freitag beschlossen werden.

Sämtliche nicht bezogene Wandelschuldverschreibungen bzw. solche, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wurde, werden laut Solon am Berichtstag von der HSBC Bank im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ausgewählten Anlegern angeboten. Dies erfolge unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts der Aktionäre ('Claw-Back') im Rahmen der indikativ festgelegten Konditionen.

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