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24.09.2010

TOP DE: Deutsche Bank platziert 5,48 Mio Springer-Aktien

BERLIN (Dow Jones)--Die Axel Springer AG hat am Donnerstag die angekündigte Platzierung von 5,48 Mio eigenen Aktien eingeleitet. 2,73 Mio Titel stammen davon aus dem Eigenbestand, 2,75 Mio aus dem Besitz der Deutschen Bank, wie aus einer Mitteilung des Medienkonzerns hervorgeht. Insgesamt kommen damit 16,6% des Grundkapitals in neue Hände. Zum Schlußkurs vom Donnerstag hat das Paket einen Wert von knapp 520 Mio EUR.

BERLIN (Dow Jones)--Die Axel Springer AG hat am Donnerstag die angekündigte Platzierung von 5,48 Mio eigenen Aktien eingeleitet. 2,73 Mio Titel stammen davon aus dem Eigenbestand, 2,75 Mio aus dem Besitz der Deutschen Bank, wie aus einer Mitteilung des Medienkonzerns hervorgeht. Insgesamt kommen damit 16,6% des Grundkapitals in neue Hände. Zum Schlußkurs vom Donnerstag hat das Paket einen Wert von knapp 520 Mio EUR.

Das Bookbuilding hat noch am Abend begonnen, Frankfurter Händler sagten am Freitagmorgen, die Zuteilung sei wahrscheinlich noch nicht erfolgt. Ein Preis sei zumindest nicht bekannt. Springer kündigte an, die zufließenden Mittel zum Ausbau ihres digitalen Geschäfts und für Wachstum außerhalb Deutschlands zu verwenden.

Springer bietet seine Aktien institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung an. Nach der Platzierung wird sich der Streubesitz der Axel Springer AG auf voraussichtlich rund 41% von rund 24% erhöhen. Seit wenigen Tagen gehört die Springer-Aktie dem MDAX an.

Die Deutsche Bank begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner. J.P. Morgan und Morgan Stanley sind Co-Bookrunner. Banca IMI, Commerzbank, ING, LBBW sowie Mediobanca sind Co-Lead Manager der Transaktion.

Webseite: www.axelspringer.de DJG/rio/cbr

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