Die Devil AG wird voraussichtlich bis zu 2.850.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) Investoren zur Zeichnung anbieten. Zudem stehen bis zu 350.000 weitere Aktien aus dem Eigentum eines Altaktionärs im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ("Greenshoe") zur Verfügung.
Wird das Angebot vollständig platziert und die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt, beträgt der Free Float 38 Prozent. Die Lock-up-Frist beläuft sich für die Altaktionäre auf zwölf Monate.
Am 7. Mai 2008 wird die Preisspanne, zu welcher die Aktien gezeichnet werden können, per Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden.
Die Zeichnungsfrist für das Angebot der Devil AG soll am 8. Mai 2008 beginnen und am 14. Mai 2008 enden.
Nach derzeitigem Stand ist die Notierungsaufnahme der Aktien im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 20. Mai 2008 geplant.
Begleitet wird die im Rahmen eines Decoupled-Bookbuilding-Verfahrens durchgeführte Transaktion von der quirin bank AG.
Der am 2. Mai 2008 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit. (go)