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DGAP-Adhoc: SYSTAIC platziert Wandelanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung

03.11.2008
systaic AG / Anleiheemission 03.11.2008 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die systaic AG hat heute erfolgreich eine Wandelanleihe zum Zwecke der weiteren Wachstumsfinanzierung begeben und bereits bei Investoren platziert. Die Wandelanleihe hat einen Gesamtausgabebetrag von nominal 2,5 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2012. Der Ausgabepreis beinhaltet einen Aufschlag (Agio) von ca. 35 %, so dass sich der Mittelzufluss auf rund 3,4 Mio. Euro beläuft. Der Wandlungspreis wurde inklusive eines zusätzlichen vereinbarten Aufgeldes mit 6,95 Euro je SYSTAIC Aktie festgelegt. Die Wandlung ist erstmals nach der SYSTAIC Hauptversammlung 2009 möglich. Zu den Zeichnern des verzinslichen Wertpapiers gehört auch der Vorstandsvorsitzende der systaic AG, Michael Pack. Der Emissionserlös dient der Finanzierung des Wachstums im weiterhin stark nachgefragten Segment der Projektgeschäfte, insbesondere neuen Solarkraftwerksprojekten in Italien. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft wurde und wird kein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der SYSTAIC durchgeführt. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JKYP6 Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse systaic AG Achim Zolke Kasernenstraße 27 40213 Düsseldorf Tel. 0211 828559-0 Fax . 0211 828559-29 ir@systaic.com www.systaic.de 03.11.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: systaic AG Kasernenstr. 27 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 828559-0 Fax: +49 (0)211 828559-29 E-Mail: mail@systaic.com Internet: http://www.systaic.com ISIN: DE000A0JKYP6 WKN: A0JKYP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

systaic AG / Anleiheemission 03.11.2008 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. =-------------------------------------------------------------------------- Die systaic AG hat heute erfolgreich eine Wandelanleihe zum Zwecke der weiteren Wachstumsfinanzierung begeben und bereits bei Investoren platziert. Die Wandelanleihe hat einen Gesamtausgabebetrag von nominal 2,5 Mio. Euro und eine Laufzeit bis 2012. Der Ausgabepreis beinhaltet einen Aufschlag (Agio) von ca. 35 %, so dass sich der Mittelzufluss auf rund 3,4 Mio. Euro beläuft. Der Wandlungspreis wurde inklusive eines zusätzlichen vereinbarten Aufgeldes mit 6,95 Euro je SYSTAIC Aktie festgelegt. Die Wandlung ist erstmals nach der SYSTAIC Hauptversammlung 2009 möglich. Zu den Zeichnern des verzinslichen Wertpapiers gehört auch der Vorstandsvorsitzende der systaic AG, Michael Pack. Der Emissionserlös dient der Finanzierung des Wachstums im weiterhin stark nachgefragten Segment der Projektgeschäfte, insbesondere neuen Solarkraftwerksprojekten in Italien. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft wurde und wird kein öffentliches Angebot von Wandelschuldverschreibungen oder Aktien der SYSTAIC durchgeführt. Zusatzinformationen: ISIN: DE000A0JKYP6 Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse systaic AG Achim Zolke Kasernenstraße 27 40213 Düsseldorf Tel. 0211 828559-0 Fax . 0211 828559-29 ir@systaic.com www.systaic.de 03.11.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP =-------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Emittent: systaic AG Kasernenstr. 27 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 828559-0 Fax: +49 (0)211 828559-29 E-Mail: mail@systaic.com Internet: http://www.systaic.com ISIN: DE000A0JKYP6 WKN: A0JKYP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service =--------------------------------------------------------------------------

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