Die Anleihe soll zu 100% des Nominalbetrages begeben werden und sieht halbjährliche Zinszahlungen vor. Der Kupon werde sich - vorbehaltlich eventueller Anpassungen - in einer Bandbreite von 5,0% bis 6,0% jährlich bewegen und im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens bestimmt, so Qimonda.

Das Angebot soll laut Unternehmensangaben in Form eines öffentlichen Angebots in den USA sowie als institutionelle Privatplatzierung außerhalb der USA erfolgen. Der Speicherchiphersteller beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zur Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) zu beantragen.

Parallel zu dieser Transaktion beabsichtigt die Infineon Technologies AG als Mehrheitseignerin von Qimonda einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse Securities (USA) LLC ein Wertpapierdarlehen in Form von Qimonda-ADS als begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe zur Verfügung zu stellen, wie Qimonda weiter mitteilte.

Im Rahmen dieser Vereinbarung werde die Tochtergesellschaft der Credit Suisse die geliehenen ADS in einem registrierten öffentlichen Angebot anbieten. Die Tochtergesellschaft der Credit Suisse erhalte die Erlöse aus dem Verkauf der geliehenen Aktien; Qimonda sollen aus dem Verkauf keine Erlöse zufließen.

Qimonda wolle die Emissionserlöse aus der Begebung der Anleihe für allgemeine Unternehmenszwecke nutzen. Citi, Credit Suisse und die Deutsche Bank Securities sollen die Transaktion als Konsortialführer begleiten.

Webseite: http://www.qimonda.com DJG/pia/brb

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