MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Qimonda Finance LLC hat den Wandelpreis für ihre Anleihe auf 7,25 USD für jede American Depositary Share (ADS) festgesetzt. Dies entspricht einer Wandelprämie von 35% über dem Referenzaktienkurs von 5,37 USD, wie die Tochter der Qimonda AG am späten Donnerstag mitteilte.
Der Umfang der vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe mit Fälligkeit in 2013 zu einem Nominalbetrag von 217,6 Mio USD sei auf 30 Mio ADS erweitert worden. Ursprünglich war ein Volumen von 25 Mio ADS geplant gewesen.
Die Anleihe sehe halbjährliche Zinszahlungen zu einem Zinssatz von 6,75% p.a. vor. Darüber hinaus gewährte Qimonda Finance den Emissionsbanken die Option, für bis zu 30,4 Mio USD Nominalbetrag weitere Anleihen zu erwerben, um eventuelle Überzeichnungen zu decken.
Es sei beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen werde die Transaktion voraussichtlich am 13. Februar 2008 abgeschlossen.
Parallel zu dieser Transaktion habe Mehrheitsgesellschafterin Infineon Technologies mit einer Tochtergesellschaft der Credit Suisse ein Wertpapierdarlehen abgeschlossen, wonach Infineon dieser Gesellschaft Qimonda-ADS zur Verfügung stellt. Im Rahmen der Vereinbarung verkaufte die Credit-Suisse-Tochter 17,5 Mio dieser ADS in einem registrierten öffentlichen Angebot zu einem Preis von 4,97 USD pro ADS, um Anleiheinvestoren die Absicherung ihrer Position in Bezug auf die Anleihe zu erleichtern.
Die Tochtergesellschaft der Credit Suisse erhält sämtliche Erlöse aus dem Verkauf der geliehenen ADS; Qimonda fließen aus dem Verkauf nach eigenen Angaben keine Erlöse zu.
Qimonda will die Emissionserlöse aus der Begebung der Anleihe für generelle Unternehmenszwecke zu nutzen.
Citi, Credit Suisse und die Deutsche Bank Securities fungieren als gemeinsame Konsortialführer für das Angebot. Co-Manager der Transaktion sind ABN AMRO Inc, JP Morgan und UniCredit.
Webseite: http://www.qimonda.com DJG/bam/brb
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