In diesem Beitrag lesen Sie, wie die Investorenunterlagen aus Sicht der Investoren aufbereitet werden und warum eine Top-down/Bottom-up-Verprobung des Business-Plans entscheidend ist.
Die Hierarchie der Investorenunterlagen
Der klassische Dreiklang der Investoren-Unterlagen besteht aus Investment Case Fact Sheet, Fact Book und Präsentation.
- Investment Case Fact Sheet
Das Executive Summary dient der Erstansprache der Investoren und ist eine Art
"schriftlicher Elevator-Test". Es gilt das KISS-Prinzip: "Keep it short & simple".
Der Fokus liegt auf Fakten, nicht auf Begründungen!
- Investment Case Fact Book
Wie nachfolgend beschrieben, beinhaltet das Fact Book die wesentlichen Elemente, die einem Finanzier zur Entscheidungsfindung dienen. Im Mittelpunkt steht die ‚Top-down- und Bottom-up-verprobte Business Planung‘.
- Investment Case Präsentation
Die Präsentation besitzt den gleichen strukturellen Aufbau wie das Fact Book ist aber visueller Argumentiert. Ziel ist das anschauliche und quantifizierte Beweismanagement.