DGAP-Adhoc: Leoni AG: Kapitalerhöhung der Leoni AG um 10 Prozent erfolgreich platziert
01.07.2011
Leoni AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
01.07.2011 12:01
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalerhöhung der Leoni AG um 10 Prozent erfolgreich platziert
Nürnberg, 1. Juli 2011 - Die Leoni AG, Nürnberg, (ISIN: DE000540888 4 /
WKN: 540888) hat heute 2.969.000 neue, auf den Namen lautende Stückaktien
aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 30. Juni 2011
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem genehmigten Kapital
zum Preis von 38,00 Euro je Aktie platziert. Die Platzierung erfolgte bei
institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens. Das Bezugsrecht der Aktionäre war hierfür
ausgeschlossen worden.
Der Leoni AG wird ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 113 Mio. Euro
zufließen. Die Transaktion wurde von der Deutsche Bank AG als alleiniger
Bookrunner und von HSBC als Co-Lead Manager begleitet.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für
Wertpapiere der Leoni AG dar. Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt
begründen eine rechtliche Verbindlichkeit. Ebenso wenig sollten sie als
Grundlage für ein Angebot oder eine Rechtspflicht herangezogen werden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika und an
U.S. amerikanische Personen (definiert in Regulation S gemäß dem United
States Securities Act 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung
('US-Wertpapiergesetz')) oder in Publikationen mit einer breiten Auflage in
den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verbreitet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch
die Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für
Wertpapiere der Leoni AG in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
Wertpapiere der Leoni AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder an oder auf Rechnung oder zum Vorteil von U.S. amerikanischen
Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, sofern sie nicht gemäß
dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von diesem
Registrierungserfordernis befreit sind. Die Wertpapiere werden nicht gemäß
dem US-Wertpapiergesetz registriert werden. Es wird kein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der Leoni AG in den Vereinigten Staaten von
Amerika erfolgen.
Ansprechpartner für Journalisten
Sven Schmidt
Corporate Public & Media Relations
Telefon +49 (0)911-2023-467
Telefax +49 (0)911-2023-231
E-Mail presse@leoni.com
Ansprechpartner für Analysten und Investoren
Frank Steinhart / Susanne Kertz
Corporate Investor Relations
Telefon +49 (0)911-2023-203 / -274
Telefax +49 (0)911-2023-209
E-Mail invest@leoni.com
LEONI AG
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Börsen: Regulierter Markt (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse
Regulierter Markt an der Börse München
Kontakt:
Sven Schmidt
Leoni AG
Public & Media Relations
Tel: +49 (0)911 / 2023-467
E-mail: sven.schmidt@leoni.com
01.07.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leoni AG
Marienstraße 7
90402 Nürnberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)911 20 23-274
Fax: +49 (0)911 20 23-209
E-Mail: invest@leoni.com
Internet: www.leoni.com
ISIN: DE0005408884
WKN: 540888
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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