DGAP-News: SYSTAIC begibt Wandelanleihe
21.11.2007
systaic AG / Anleiheemission/Umsatzentwicklung
21.11.2007
Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Düsseldorf, 21. November 2007 - Wie berichtet, erwarten wir für das
laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 30 Millionen Euro (Vorjahr 4,5
Millionen Euro) und eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich. Da
für ein beauftragtes Kraft-werksprojekt in Leipzig die erforderliche
Baugenehmigung bisher noch nicht erteilt wurde, verschiebt sich dieser
zusätzlich geplante Umsatz ins nächste Jahr.
Der spanischen Tochter systaic Ibérica S.L.U. gelang es inzwischen weitere
Bauaufträge im Volumen von 6,5 MW zu akquirieren, wodurch sich der
Auftragsbestand in Spanien erhöht hat. In der letzten Woche wurden bereits
die ersten Baugenehmigungen für drei Kraftwerke in Cordoba erteilt, dadurch
steht der Baubeginn für die ersten Teilanlagen mit einer Gesamtleistung von
19,7 MW unmittelbar bevor. Die Verträge sehen vor, dass diese Anlagen bis
zum 30. Juni 2008 ans Netz angeschlossen werden.
Das starke Wachstum erfordert eine deutliche Stärkung des Betriebskapitals.
Aus diesem Grund hat der Vorstand der systaic AG, basierend auf der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 3. August 2007 mit der Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 20. November 2007 beschlossen, eine
Wandelschuld-verschreibung mit Bezugsrecht und Fälligkeit im Jahr 2012 zu
begeben.
Insgesamt werden von der systaic AG Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 und im Nennbetrag von EUR
1.000,00 je Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber
lautenden Stammaktien der systaic AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller
Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zum Bezug
angeboten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit einem Kupon von
6,6%. Die Emission erfolgt zum Nennwert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den Aktionären der
systaic AG zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 252 : 1. Der
Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben
ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Das
Bezugsangebot wird am 21. November 2007 im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen werden über
Emissionsmittler qualifizierten Anlegern angeboten.
Die neue Wandelanleihe dient zur weiteren Erhöhung des Working Capitals und
ermöglicht u. a. eine rasche Realisierung der vorliegenden Aufträge zum Bau
von Kraftwerken in Spanien im Gesamtvolumen von nunmehr 36,5 Megawatt.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der systaic AG dar.
Hintergrundinformationen zu SYSTAIC - Europe's Solar Service Group
Die SYSTAIC Gruppe entwickelt, produziert, vermarktet und montiert
europaweit eine neue Generation kompletter Solarsysteme, die sich
hinsichtlich Technologie und Erscheinungsbild signifikant von den zurzeit
am Markt verfügbaren Systemen unterscheiden. SYSTAIC bietet ihre Systeme
europaweit mit garantierter Leistung in Kilowattstunden über 24 Jahre und
weiteren herausragenden Serviceleistungen an. Zur SYSTAIC Gruppe gehören
neben der systaic AG die systaic Deutschland GmbH (Marketing, Vertrieb,
Produktion und Service), die Webasto Solar GmbH (mobile Solarlösungen und
Produktion) sowie die Tochtergesellschaften systaic Ibérica S.L.U.,
Barcelona, die systaic France S.A.R.L., Paris und die systaic Americas
Inc., Carlsbad.
systaic AG
Kasernenstr. 27
D - 40213 Düsseldorf
www.systaic.de
Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Olivia Steinweg zur
Verfügung:
Olivia Steinweg, steinweg@systaic.com , Tel.: +49 (0)211 - 828559 - 13
21.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP
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systaic AG / Anleiheemission/Umsatzentwicklung
21.11.2007
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Düsseldorf, 21. November 2007 - Wie berichtet, erwarten wir für das
laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 30 Millionen Euro (Vorjahr 4,5
Millionen Euro) und eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich. Da
für ein beauftragtes Kraft-werksprojekt in Leipzig die erforderliche
Baugenehmigung bisher noch nicht erteilt wurde, verschiebt sich dieser
zusätzlich geplante Umsatz ins nächste Jahr.
Der spanischen Tochter systaic Ibérica S.L.U. gelang es inzwischen weitere
Bauaufträge im Volumen von 6,5 MW zu akquirieren, wodurch sich der
Auftragsbestand in Spanien erhöht hat. In der letzten Woche wurden bereits
die ersten Baugenehmigungen für drei Kraftwerke in Cordoba erteilt, dadurch
steht der Baubeginn für die ersten Teilanlagen mit einer Gesamtleistung von
19,7 MW unmittelbar bevor. Die Verträge sehen vor, dass diese Anlagen bis
zum 30. Juni 2008 ans Netz angeschlossen werden.
Das starke Wachstum erfordert eine deutliche Stärkung des Betriebskapitals.
Aus diesem Grund hat der Vorstand der systaic AG, basierend auf der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 3. August 2007 mit der Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 20. November 2007 beschlossen, eine
Wandelschuld-verschreibung mit Bezugsrecht und Fälligkeit im Jahr 2012 zu
begeben.
Insgesamt werden von der systaic AG Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.000.000,00 und im Nennbetrag von EUR
1.000,00 je Wandelschuldverschreibung mit Wandlungsrecht in auf den Inhaber
lautenden Stammaktien der systaic AG ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und voller
Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr ihrer Ausgabe zum Bezug
angeboten. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit einem Kupon von
6,6%. Die Emission erfolgt zum Nennwert.
Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich den Aktionären der
systaic AG zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 252 : 1. Der
Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht für
Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben
ausgeschlossen. Ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt. Das
Bezugsangebot wird am 21. November 2007 im elektronischen Bundesanzeiger
veröffentlicht. Die nicht bezogenen Wandelschuldverschreibungen werden über
Emissionsmittler qualifizierten Anlegern angeboten.
Die neue Wandelanleihe dient zur weiteren Erhöhung des Working Capitals und
ermöglicht u. a. eine rasche Realisierung der vorliegenden Aufträge zum Bau
von Kraftwerken in Spanien im Gesamtvolumen von nunmehr 36,5 Megawatt.
Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt
weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der in dieser Mitteilung erwähnten
Wandelschuldverschreibung oder anderer Wertpapiere der systaic AG dar.
Hintergrundinformationen zu SYSTAIC - Europe's Solar Service Group
Die SYSTAIC Gruppe entwickelt, produziert, vermarktet und montiert
europaweit eine neue Generation kompletter Solarsysteme, die sich
hinsichtlich Technologie und Erscheinungsbild signifikant von den zurzeit
am Markt verfügbaren Systemen unterscheiden. SYSTAIC bietet ihre Systeme
europaweit mit garantierter Leistung in Kilowattstunden über 24 Jahre und
weiteren herausragenden Serviceleistungen an. Zur SYSTAIC Gruppe gehören
neben der systaic AG die systaic Deutschland GmbH (Marketing, Vertrieb,
Produktion und Service), die Webasto Solar GmbH (mobile Solarlösungen und
Produktion) sowie die Tochtergesellschaften systaic Ibérica S.L.U.,
Barcelona, die systaic France S.A.R.L., Paris und die systaic Americas
Inc., Carlsbad.
systaic AG
Kasernenstr. 27
D - 40213 Düsseldorf
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Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Frau Olivia Steinweg zur
Verfügung:
Olivia Steinweg, steinweg@systaic.com , Tel.: +49 (0)211 - 828559 - 13
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