DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot; <DE0005128003>
31.07.2008
Zielgesellschaft: EPCOS AG; Bieter: TDK Germany GmbH
WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Meldung gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG) - Übernahmeangebot
Bieter:
TDK Germany GmbH
Wanheimer Str. 57
40472 Düsseldorf
Deutschland
Zielgesellschaft:
EPCOS AG
St.-Martin-Straße 53
81669 München
Deutschland
ISIN: DE0005128003
WKN: 512800
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage (in deutscher Sprache sowie in
einer unverbindlichen englischsprachigen Übersetzung) und weiterer, das
Angebot betreffende Informationen erfolgt im Internet unter
http://www.tdk-germany-gmbh.com.
Die Angebotsunterlage wird außerdem durch Hinweisbekanntmachung im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
TDK Germany GmbH hat heute entschieden, den Aktionären der EPCOS AG im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, ihre auf den
Namen lautenden Stückaktien der EPCOS AG mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (ISIN: DE0005128003/WKN 512800) gegen
Zahlung eines Betrages in Höhe von
EUR 17,85 je Aktie
zu erwerben. Das Übernahmeangebot entspricht einem Transaktionsvolumen von
ca. EUR 1,2 Milliarden und die angebotene Gegenleistung Iiegt um EUR 3,97
bzw. 29 % über dem Schlusskurs der Aktien der EPCOS AG am 30. Juli 2008 in
dem elektronischen Handelssystem (XETRA) der Frankfurter Wertpapierbörse,
dem letzten Handelstag vor dieser Meldung, und EUR 6,09 bzw. 52 % über dem
Durchschnittsschlusskurs in dem elektronischen Handelssystem (XETRA) an der
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Monate vor dem
31. Juli 2008.
Das Übernahmeangebot wird vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage
dargelegten Bestimmungen und Bedingungen erfolgen. Zu diesen Bedingungen
werden unter anderem höchstwahrscheinlich das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Aktie (unter Berücksichtigung
etwaiger Verwässerungseffekte), die Erteilung von
fusionskontrollrechtlichen Freigaben in bestimmten Rechtsordnungen und der
Nichteintritt einer in der Angebotsunterlage näher beschriebenen wesentlich
nachteiligen Auswirkung (Material Adverse Change) bis zum Ablauf der für
das Übernahmeangebot maßgeblichen Annahmefrist zählen. Die genauen
Regelungen und Konditionen des Angebots werden der Angebotsunterlage für
das Übernahmeangebot zu entnehmen sein. TDK Germany GmbH hat
Finanzierungszusagen in dem erforderlichen Umfang erhalten, um die
Finanzierung des Übernahmeangebots sicherzustellen.
TDK Germany GmbH und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne des
§ 2 Abs. 5 WpÜG halten derzeit ca. 2,5 % aller Aktien der EPCOS AG und
haben die Lieferung von weiteren ca. 7,0 % sichergestellt.
TDK Germany GmbH ist eine direkte Tochtergesellschaft der TDK Corporation
mit Hauptsitz in Tokio, Japan. Die TDK-Gruppe ist ein weltweit führender
Hersteller von Ferritmaterialien, elektronischen Bauelementen, Produkten
für drahtlose Computernetzwerke, Magnetköpfen für Festplatten (Hard Disk
Drives) und modernen digitalen Speichermedien.
Heute, unmittelbar vor dieser Meldung, haben die TDK Corporation, die
TDK Germany GmbH und die EPCOS AG ein Business Combination Agreement
unterzeichnet, in dem die Parteien die zentralen Bedingungen des
Übernahmeangebots vereinbart und die künftigen gemeinsamen
organisatorischen und betrieblichen Absichten skizziert haben. Der Vorstand
der EPCOS AG hat sich damit einverstanden erklärt, das Übernahmeangebot zu
unterstützen und, soweit rechtlich zulässig, alle dem Übernahmeangebot
förderlichen Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen. Der Aufsichtsrat der
EPCOS AG unterstützt die Transaktion ebenfalls.
Wichtige Informationen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der EPCOS AG
oder anderer Wertpapiere dar. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen
des Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
veröffentlicht. Investoren und den Inhabern von Aktien der EPCOS AG wird
dringend empfohlen, die maßgeblichen das Übernahmeangebot betreffenden
Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch die TDK Germany GmbH zu lesen,
da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Inhaber von
Aktien der EPCOS AG können diese Dokumente, sobald sie bekannt gemacht
worden sind, auf der Internetseite http://www.tdk-germany-gmbh.com
einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung wird die Angebotsunterlage außerdem
kostenfrei an einem noch zu bestimmenden Platz zur Verfügung gestellt und
Investoren sowie Inhabern von Aktien der EPCOS AG auf Wunsch kostenlos
zugesandt.
Darüber hinaus ist es der TDK Germany GmbH und bestimmten gemeinsam mit ihr
handelnden Personen und ihren Tochterunternehmen sowie Finanzinstituten für
ihre Rechnung in Übereinstimmung mit einer von der U.S. Securities Exchange
Commission (SEC) erteilten generellen Befreiung von Rule 14e-5 des US
Securities Exchange Act gestattet, außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika Aktien der EPCOS AG zu erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb
solcher Aktien zu treffen. Gemäß Rule 14e-5 des US Securities Exchange Act
und der von der SEC erteilten Befreiung müssen derartige Erwerbe oder
Erwerbsvereinbarungen deutschem Recht, insbesondere dem WpÜG, entsprechen.
Informationen über solche Aktienerwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden
in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den englischsprachigen Seiten
der Internetseite http://www.tdk-germany-gmbh.com veröffentlicht, soweit
solche Informationen nach deutschem Recht in Deutschland veröffentlicht
werden müssen.
Düsseldorf, 31. Juli 2008
TDK Germany GmbH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notiert (in der Bundesrepublik Deutschland):
EPCOS AG
Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt am Main
Freiverkehr in Stuttgart, München, Hannover, Hamburg, Düsseldorf und Berlin
Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 31.07.2008
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Notiert: EPCOS AG: Regulierter Markt (Regulated Market) in Frankfurt (Prime
Standard), Freiverkehr (Over the counter) in Stuttgart, München, Hannover,
Hamburg, Düsseldorf und Berlin
Zielgesellschaft: EPCOS AG; Bieter: TDK Germany GmbH
WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Meldung gemäß § 10 Abs. 1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes (WpÜG) - Übernahmeangebot
Bieter:
TDK Germany GmbH
Wanheimer Str. 57
40472 Düsseldorf
Deutschland
Zielgesellschaft:
EPCOS AG
St.-Martin-Straße 53
81669 München
Deutschland
ISIN: DE0005128003
WKN: 512800
Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage (in deutscher Sprache sowie in
einer unverbindlichen englischsprachigen Übersetzung) und weiterer, das
Angebot betreffende Informationen erfolgt im Internet unter
http://www.tdk-germany-gmbh.com.
Die Angebotsunterlage wird außerdem durch Hinweisbekanntmachung im
elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
TDK Germany GmbH hat heute entschieden, den Aktionären der EPCOS AG im Wege
eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes anzubieten, ihre auf den
Namen lautenden Stückaktien der EPCOS AG mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (ISIN: DE0005128003/WKN 512800) gegen
Zahlung eines Betrages in Höhe von
EUR 17,85 je Aktie
zu erwerben. Das Übernahmeangebot entspricht einem Transaktionsvolumen von
ca. EUR 1,2 Milliarden und die angebotene Gegenleistung Iiegt um EUR 3,97
bzw. 29 % über dem Schlusskurs der Aktien der EPCOS AG am 30. Juli 2008 in
dem elektronischen Handelssystem (XETRA) der Frankfurter Wertpapierbörse,
dem letzten Handelstag vor dieser Meldung, und EUR 6,09 bzw. 52 % über dem
Durchschnittsschlusskurs in dem elektronischen Handelssystem (XETRA) an der
Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten drei Monate vor dem
31. Juli 2008.
Das Übernahmeangebot wird vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage
dargelegten Bestimmungen und Bedingungen erfolgen. Zu diesen Bedingungen
werden unter anderem höchstwahrscheinlich das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von 50 % plus eine Aktie (unter Berücksichtigung
etwaiger Verwässerungseffekte), die Erteilung von
fusionskontrollrechtlichen Freigaben in bestimmten Rechtsordnungen und der
Nichteintritt einer in der Angebotsunterlage näher beschriebenen wesentlich
nachteiligen Auswirkung (Material Adverse Change) bis zum Ablauf der für
das Übernahmeangebot maßgeblichen Annahmefrist zählen. Die genauen
Regelungen und Konditionen des Angebots werden der Angebotsunterlage für
das Übernahmeangebot zu entnehmen sein. TDK Germany GmbH hat
Finanzierungszusagen in dem erforderlichen Umfang erhalten, um die
Finanzierung des Übernahmeangebots sicherzustellen.
TDK Germany GmbH und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen im Sinne des
§ 2 Abs. 5 WpÜG halten derzeit ca. 2,5 % aller Aktien der EPCOS AG und
haben die Lieferung von weiteren ca. 7,0 % sichergestellt.
TDK Germany GmbH ist eine direkte Tochtergesellschaft der TDK Corporation
mit Hauptsitz in Tokio, Japan. Die TDK-Gruppe ist ein weltweit führender
Hersteller von Ferritmaterialien, elektronischen Bauelementen, Produkten
für drahtlose Computernetzwerke, Magnetköpfen für Festplatten (Hard Disk
Drives) und modernen digitalen Speichermedien.
Heute, unmittelbar vor dieser Meldung, haben die TDK Corporation, die
TDK Germany GmbH und die EPCOS AG ein Business Combination Agreement
unterzeichnet, in dem die Parteien die zentralen Bedingungen des
Übernahmeangebots vereinbart und die künftigen gemeinsamen
organisatorischen und betrieblichen Absichten skizziert haben. Der Vorstand
der EPCOS AG hat sich damit einverstanden erklärt, das Übernahmeangebot zu
unterstützen und, soweit rechtlich zulässig, alle dem Übernahmeangebot
förderlichen Handlungen und Maßnahmen vorzunehmen. Der Aufsichtsrat der
EPCOS AG unterstützt die Transaktion ebenfalls.
Wichtige Informationen
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der EPCOS AG
oder anderer Wertpapiere dar. Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen
des Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage
veröffentlicht. Investoren und den Inhabern von Aktien der EPCOS AG wird
dringend empfohlen, die maßgeblichen das Übernahmeangebot betreffenden
Dokumente nach ihrer Veröffentlichung durch die TDK Germany GmbH zu lesen,
da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Inhaber von
Aktien der EPCOS AG können diese Dokumente, sobald sie bekannt gemacht
worden sind, auf der Internetseite http://www.tdk-germany-gmbh.com
einsehen. Nach ihrer Veröffentlichung wird die Angebotsunterlage außerdem
kostenfrei an einem noch zu bestimmenden Platz zur Verfügung gestellt und
Investoren sowie Inhabern von Aktien der EPCOS AG auf Wunsch kostenlos
zugesandt.
Darüber hinaus ist es der TDK Germany GmbH und bestimmten gemeinsam mit ihr
handelnden Personen und ihren Tochterunternehmen sowie Finanzinstituten für
ihre Rechnung in Übereinstimmung mit einer von der U.S. Securities Exchange
Commission (SEC) erteilten generellen Befreiung von Rule 14e-5 des US
Securities Exchange Act gestattet, außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika Aktien der EPCOS AG zu erwerben oder Vereinbarungen über den Erwerb
solcher Aktien zu treffen. Gemäß Rule 14e-5 des US Securities Exchange Act
und der von der SEC erteilten Befreiung müssen derartige Erwerbe oder
Erwerbsvereinbarungen deutschem Recht, insbesondere dem WpÜG, entsprechen.
Informationen über solche Aktienerwerbe oder Erwerbsvereinbarungen werden
in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den englischsprachigen Seiten
der Internetseite http://www.tdk-germany-gmbh.com veröffentlicht, soweit
solche Informationen nach deutschem Recht in Deutschland veröffentlicht
werden müssen.
Düsseldorf, 31. Juli 2008
TDK Germany GmbH
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Notiert (in der Bundesrepublik Deutschland):
EPCOS AG
Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt am Main
Freiverkehr in Stuttgart, München, Hannover, Hamburg, Düsseldorf und Berlin
Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 31.07.2008
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Notiert: EPCOS AG: Regulierter Markt (Regulated Market) in Frankfurt (Prime
Standard), Freiverkehr (Over the counter) in Stuttgart, München, Hannover,
Hamburg, Düsseldorf und Berlin
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