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18.05.2009

Infineon begibt Wandelanleihe mit 5 Jahren Laufzeit

18.05.2009
NEUBIBERG (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG begibt mit Blick auf ihre Refinanzierung Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014. Die Anzahl der Infineon-Aktien, welche der Anleihe zu Grunde lägen, belaufe sich auf bis zu 74,95 Millionen, teilte der Chiphersteller mit Sitz in Neubiberg am Montag mit. Die Wandelanleihe stärke die Liquidität und verlängere die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon.

NEUBIBERG (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG begibt mit Blick auf ihre Refinanzierung Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014. Die Anzahl der Infineon-Aktien, welche der Anleihe zu Grunde lägen, belaufe sich auf bis zu 74,95 Millionen, teilte der Chiphersteller mit Sitz in Neubiberg am Montag mit. Die Wandelanleihe stärke die Liquidität und verlängere die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals von Infineon.

Die Wandelanleihe werde institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens angeboten. Der Wandlungspreis wird den Angaben zufolge 25% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im XETRA-Handel von Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung festgesetzt werden. Der Gesamtnennbetrag werde rd 203,1 Mio EUR betragen.

Die Wandelanleihe werde voraussichtlich zu 86,40% bis 92,80% des Nennbetrags am Valutatag begeben, wodurch sich für Infineon ein Emissionserlös von 175,5 Mio bis 188,5 Mio EUR ergeben würde. Der feste Kupon soll zwischen 7% bis 8% pro Jahr bei halbjährlicher Zahlung liegen. Sofern nicht zuvor gewandelt, wird die Wandelanleihe bei Fälligkeit zu 100% des Nennbetrags zurückgezahlt. Valutatag der Wandelanleihe werde voraussichtlich der 26. Mai 2009 sein.

Webseite: http://www.infineon.com DJG/phg/cbr Besuchen Sie auch unsere Webseite http://www.dowjones.de

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