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12.06.2008

IPO/GK Software versucht Börsengang mit kleinerem Angebot erneut

12.06.2008
SCHÖNECK (Dow Jones)--Mit deutlich verringertem Angebot und zu einem geringeren Preis versucht der Softwarehersteller GK Software erneut den Start an die Börse. Ein erster Versuch war zu Wochenbeginn abgebrochen worden, nachdem sich institutionelle Anleger wegen des hohen Preises zurückgehalten hatten.

SCHÖNECK (Dow Jones)--Mit deutlich verringertem Angebot und zu einem geringeren Preis versucht der Softwarehersteller GK Software erneut den Start an die Börse. Ein erster Versuch war zu Wochenbeginn abgebrochen worden, nachdem sich institutionelle Anleger wegen des hohen Preises zurückgehalten hatten.

Im zweiten Anlauf werden die für den Prime Standard vorgesehenen Titel für 21,00 bis 23,00 EUR angeboten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Altaktionäre verzichten dieses Mal völlig auf eine Umplatzierung. Unverändert bietet das Unternehmen bis zu 415.000 Aktien an. Für den Greenshoe stehen nun 60.000 statt bislang 70.000 zur Verfügung. Die Zustimmung der BaFin vorausgesetzt, läuft die Zeichnungsfrist vom 13. bis 18. Juni. Mit der neuen Preisspanne sinkt der Bruttoemissionserlös auf maximal 10,93 Mio EUR.

Ursprünglich hatte der Anbieter von Einzelhandelssoftware die Papiere für 29 bis 35 EUR angeboten. Institutionelle Investoren hätten sich während der Zeichnungsfrist zurückgehalten und angesichts des als hoch empfundenen Preises eher auf Leerverkäufe und damit auf fallende Kurse gesetzt, sagte ein Händler. Dies habe insgesamt für Zurückhaltung bei möglichen Zeichnern gesorgt.

Bei einer erfolgreichen Platzierung der aus einer noch zu beschließenden Kapitalerhöhung stammenden Titel stiege das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1,250 Mio auf 1,725 Mio EUR. Der Streubesitzanteil würde rund 25% (oder 27,5% bei Ausübung des Greenshoes) betragen.

Webseite: http://www.gk-software.com -Von Rüdiger Schoß, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 29725 117, ruediger.schoss@dowjones.com DJG/rso/nas

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