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16.05.2008

KfW übt Greenshoe bei Telekom-Umtauschanleihe vollständig aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die KfW Bankengruppe hat bei der Platzierung der 2013 fälligen Umtauschanleihe auf Aktien der Deutschen Telekom die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Wie die KfW am Freitag in Frankfurt mitteilte, wuchs das Volumen der Anleihe damit auf 3,3 Mrd EUR. Die Zahl der Umtauschaktien beträgt nunmehr rund 221 Mio oder rund 5,1% des ausstehenden Kapitals der Telekom.

FRANKFURT (Dow Jones)--Die KfW Bankengruppe hat bei der Platzierung der 2013 fälligen Umtauschanleihe auf Aktien der Deutschen Telekom die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt. Wie die KfW am Freitag in Frankfurt mitteilte, wuchs das Volumen der Anleihe damit auf 3,3 Mrd EUR. Die Zahl der Umtauschaktien beträgt nunmehr rund 221 Mio oder rund 5,1% des ausstehenden Kapitals der Telekom.

In der Transaktion traten Goldman Sachs International und Morgan Stanley Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Lead Managers auf. Die Begebung begleiteten zudem Lehman Brothers International als Co-Lead-Manager und BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Ltd., Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, J.P. Morgan Securities Ltd und Merrill Lynch International.

Webseite: http://www.kfw.de http://www.telekom.de DJG/rso/jhe

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