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21.08.2008

UPDATE: Siemens stockt 3,4-Mrd-EUR-Anleihe um 400 Mio EUR auf

(NEU: Weitere Aussagen Sprecher, Hintergrund) Von Alexander Becker DOW JONES NEWSWIRES

(NEU: Weitere Aussagen Sprecher, Hintergrund) Von Alexander Becker DOW JONES NEWSWIRES

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Siemens AG will ihre im Juni begebene Anleihe über 3,4 Mrd EUR um 400 Mio EUR aufstocken. Die Tranchen mit einer Laufzeit von 3,5 und 10 Jahren sollen um jeweils 200 Mio EUR aufgestockt werden, sagte ein Siemens-Sprecher am Donnerstag. Es sei geplant, die 3,5-Jährige 40 Basispunkte und die 10-Jährige 80 Basispunkte über Mid-Swaps zu preisen. Bookrunner der Transaktion sind Deutsche Bank und Goldman Sachs.

Die aus der Emission zufließenden Mittel sollen dem Sprecher zufolge "allgemeine geschäftliche Zwecke verwendet werden." Siemens-Finanzvorstand Joe Kaeser hatte Anfang Juni bereits keine konkreten Angaben zur möglichen Mittelverwendung gemacht.

Mit Blick auf die nach seiner Ansicht noch nicht ausgestandenen Folgen der Subprime-Krise, sei weiter mit "instabilen" Zeiten an den Finanzmärkten zu rechnen. Deshalb müsse das Unternehmen so aufgestellt sein, dass Siemens "jederzeit flexibel" sei, so Kaeser damals. "Finanzielle Flexibilität und Stabilität stehen an absolut erster Stelle".

Mit der Anleihe, die im Rahmen des 5 Mrd EUR schweren Euro-Medium-Term-Notes-Program (EMTN) emittiert wurde, hatte Siemens Anfang Juni insgesamt 3,4 Mrd EUR erlöst. Mit dem EMTN kann das Unternehmen beschleunigt Kapital über den Anleihen-Markt aufnehmen.

Mit der Aufstockung dürfte der Rahmen des EMTN-Programms weitgehend ausgeschöpft sein. So hatte Siemens unter dem EMTN-Programm bereits zwei Anleihen über insgesamt 1 Mrd USD mit einer Fälligkeit 2012 bzw 2016 ausstehen.

Zuvor hatte der DAX-Konzern 1,1 Mrd EUR über die Begebung eines Schuldscheins eingenommen. Der Siemens-Aufsichtsrat hatte die Aufnahme von Fremdkapital über 5 Mrd EUR zugestimmt. Siemens hat Verbindlichkeiten über 5,6 Mrd EUR die im laufenden Geschäftsjahr auslaufen.

Webseite: http://www.siemens.com -Von Alexander Becker, Dow Jones Newswires, +49 (0)89 5521 40 30 industry.de@dowjones.com DJG/abe/mim

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