MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Linde Finance B.V. hat mit Garantie der Linde AG am Anleihemarkt eine 5-jährige Eurodollar-Anleihe über 400 Mio USD begeben. Die Emission diene der Refinanzierung bestehender Fälligkeiten in US-Dollar und der weiteren Optimierung des Fälligkeitenprofils von Linde, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch mit.
Die Anleihe, mit einer Laufzeit bis 13. November 2014, hat einen Kupon von 3,625%. Die Emission sei Lindes erster Auftritt im Eurodollar-Markt gewesen und knüpfe nahtlos an die erfolgreiche Finanzierungsstrategie des Unternehmens an, auf eine breite Basis von Finanzierungsquellen und -instrumenten zu setzen.
"Im Rahmen unserer globalen Aufstellung verfügen wir auch im US-Dollar-Raum über nennenswerte Vermögenswerte", erklärte Georg Denoke, CFO der Linde AG. "Wir nutzen die derzeit guten Bedingungen im Eurodollar-Markt, um unsere Finanzierung entsprechend auszurichten."
Joint-Bookrunner der Transaktion waren HSBC und Morgan Stanley.
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