DJ UPDATE: Software AG stärkt SOA-Geschäft mit Webmethods-Kauf

05.04.2007

(NEU: Aktienkursentwicklung, Hintergrund, Details)

Von Alexander Becker und Markus Klausen

Dow Jones Newswires

DARMSTADT (Dow Jones)--Die Software AG will das US-Softwareunternehmen Webmethods Inc für rund 546 Mio USD übernehmen und stärkt damit ihr Geschäft mit serviceorientierten Architekturen (SOA). Der Zukauf wäre ein "bedeutender Schritt" auf dem Weg zum Umsatzziel von 1 Mrd EUR im Jahr 2011, teilte der im TecDAX notierte Softwarehersteller am Donnerstag mit. Anleger nahmen den Zukauf offenbar positiv auf.

Software-AG-Papiere zogen mit Bekanntgabe der Übernahme an. Gleichwohl hielten sich zunächst sowohl die Kursreaktion als auch die Umsätze bislang in Grenzen, heißt es im Handel. Möglicherweise sorge der Zeitpunkt der Bekanntgaben - "kurz vor dem Osterfest", wie ein Händler feststellt - für Zurückhaltung. Analysten waren bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Um 13.52 Uhr MESZ notierte das Papier in einem gut behaupteten Gesamtmarkt 4,6% im Plus bei 66,87 EUR. Damit ist die Aktie der mit Abstand größte Tagesgewinner im TecDAX.

Die an der Nasdaq notierte Webmethods ist ein Anbieter von Softwarelösungen für Integration und Optimierung von Geschäftsprozessen. Die Geschäfte beider Unternehmen würden sich regional gut ergänzen, begründet das Darmstädter Unternehmen den Zukauf. So werde vor allem die Position in Nordamerika gestärkt. Zudem erhofft sich das Unternehmen mit Webmethods Zugang zu neuen Kundenssegmenten wie etwa in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Produktion sowie dem öffentlichen Sektor.

Die Software AG will die Akquisition mit eigenen Barmitteln und Bankkrediten finanzieren. Software bietet 9,15 USD je Aktie in bar und will das Geschäft von Webmethods mit ihrem Geschäftsbereich "Crossvision" verbinden. Hier hatte die Software AG nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2006 einen Umsatz von 108 Mio EUR erzielt. Webmethods hatte im Geschäftsjahr 2005/06 (31. März) bei einem Umsatz von 209 Mio USD einen Nettogewinn von 15,9 Mio USD erwirtschaftet.

Die Transaktion soll sich ab 2008 "deutlich positiv" auf das operative Ergebnis bei der Software AG auswirken. Wegen "der komplementären Geschäftsmodelle" rechnet das Darmstädter Unternehmen damit, dass Synergien sowohl durch Umsatzwachstum als auch Kosteneinsparungen realisiert werden können.

Wie das Unternehmen mitteilte, ist der Zukauf "ein bedeutender Schritt" zur Erreichung des Ziels, den Umsatz auf 1 Mrd EUR zu verdoppeln. Die kürzlich vorgestellte Mittelfristplanung sieht vor, dass die Erlöse bis 2011 auf rund 1 Mrd EUR wachsen. Mitte März hatte die Software AG bereits die Übernahme des israelischen Vertriebspartner SPL Software Ltd für 46,3 Mio EUR angekündigt. Der Kauf werde aus der vorhandenen Liquidität beglichen, die zuletzt rund 200 Mio EUR betragen hatte.

Der Aufsichtsrat der Software AG habe der nun angekündigten Webmethods-Transaktion ebenso wie der Board of Directors des Unternehmens zugestimmt. Zudem werde der Board den Aktionären von Webethods die Annahme des Gebots empfehlen. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt von behördlichen Genehmigungen sowie weiteren Abschlussbedingungen und werde voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2007 abgeschlossen sein.

Webseite: http://www.softwareag.com

http://www.webmethods.com

- Von Alexander Becker und Markus Klausen, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 - 29725 505 industry.de@dowjones.com,

DJG/kla/abe/bek

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April 05, 2007 08:09 ET (12:09 GMT)

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